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Comment les élections américaines et la baisse des taux de la Fed pourraient-elles influer sur les marchés?

Placements, Perspectives sur les placements

La semaine dernière a été marquée par des évènements importants aux États-Unis, notamment par la victoire électorale du président désigné Donald Trump, ainsi que par un ajustement de la politique de la Réserve fédérale américaine (la Fed), qui a réduit le taux de financement à un jour de 25 points de base. En réponse à ces évènements cruciaux, l’équipe de Placements Empire Vie Inc. fournit quelques explications sur les implications potentielles sur les marchés financiers, en particulier sur le marché américain. Nous vous présentons ici les points de vue éclairés d’Ashley Misquitta, stratège en placements et gestionnaire principal de portefeuille, et d’Ian Fung, gestionnaire principal de portefeuille. Vous obtiendrez ainsi une compréhension globale de la dynamique de marché anticipée.

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Mise à jour semestrielle avec Paul Holba, vice-président principal et chef des placements

Placements, Perspectives sur les placements

Paul Holba, vice-président principal et chef des placements à Placements Empire Vie Inc., aborde certains des thèmes clés que l’équipe des placements surveillera alors que nous entamons la deuxième moitié de 2024.

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Portefeuilles Emblème à l’oeuvre : mise à jour sur la répartition de l’actif - le 16 avril 2024

Placements, Mises à jour sur les décisions tactiques

Principaux points à retenir :

  • L’exposition aux actions internationales a augmenté dans une fourchette de 0,25 % à 1,5 %.
  • L’exposition aux actions américaines a diminué dans une fourchette de 0,25 % à 1,5 %.
  • Nous avons rééquilibré notre exposition aux autres catégories d’actifs afin de les rapprocher de la cible.

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Naviguer sur les marchés en 2024

Placements, Perspectives sur les placements

Des faillites de banques régionales aux tensions géopolitiques non résolues, en passant par la croissance explosive de l’intelligence artificielle : nous en avons vu de toutes les couleurs en 2023, et de nombreuses questions se posent encore aux investisseurs alors que nous entamons cette nouvelle année.

Paul Holba, vice-président principal et chef des placements, Placements Empire Vie Inc., présente quelques-uns des principaux thèmes qui, selon nous, auront un impact sur les marchés au cours de l’année à venir, tels qu’une baisse potentielle des taux d’intérêt, les tensions géopolitiques non résolues ainsi que la prise en compte des géants du Web et l’intelligence artificielle.

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Bulletin sur les marchés : conséquences sur les marchés du conflit au Moyen-Orient

Placements, Perspectives sur les placements

Conséquences sur les marchés du conflit au Moyen-Orient

Les tensions au Moyen-Orient se sont intensifiées à la suite de l’attaque lancée contre Israël par des militants du Hamas le 7 octobre dernier à partir de la bande de Gaza. L’incursion a suscité une réaction internationale, et Israël a annoncé un siège complet de Gaza le 9 octobre. Ce conflit a entraîné un nombre important de morts des deux côtés, une prise d’otages impliquant plus de 200 Israéliens et citoyens internationaux, et une crise humanitaire croissante à Gaza. 

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Examen semestriel de 2023 et perspectives d’avenir

Placements, Perspectives sur les placements

Nous nous sommes récemment entretenus avec Paul Holba, vice‑président principal et chef des placements, pour avoir son avis sur les évènements qui ont influencé le marché depuis le début de l’année et sur les occasions que l’équipe de placements entrevoit pour l’avenir. Dans cette vidéo, Paul nous fait part des éléments suivants :

  • Comment presque 73 % du rendement de l’indice S&P 500 est attribuable au rendement d’un petit groupe de titres surnommé « les sept magnifiques ».
  • L’impact des hausses des taux d’intérêt vigoureuses des banques centrales, ce à quoi les investisseurs peuvent s’attendre et comment cela pourrait affecter leurs portefeuilles.
  • Comment rester fidèle à une stratégie de gestion active peut s’avérer déterminant pour préserver le patrimoine pendant un ralentissement économique mondial.
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Le risque de suivre la tendance

Placements, Perspectives sur les placements

REMARQUE : Dans ce document, le masculin est utilisé comme générique pour désigner des personnes dans le seul but de ne pas alourdir le texte.


Au début de juin, l’indice S&P 500 a progressé de plus de 20 % par rapport à son creux d’octobre, atteignant ainsi un sommet depuis avril de l’année dernière. Cet indice est souvent considéré comme un baromètre de la santé globale de l’économie américaine. Ses rendements solides ont suscité de l’optimisme envers la trajectoire de l’économie américaine. Cependant, lorsque nous tenons compte de l’ampleur du marché, qui fait référence au nombre d’actions qui fait fluctuer l’indice, un portrait moins optimiste s’en dégage.

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Avec le ralentissement de l’économie, la bonne stratégie de placement joue un rôle essentiel dans la protection contre les marchés baissiers

Placements, Perspectives sur les placements

Dans une récente vidéo, Paul Holba, chef des placements, revient sur les principaux évènements qui ont façonné les marchés en 2022 et nous fait part des perspectives de l’équipe pour 2023. Il nous indique également comment les stratégies de placement de l’équipe reflètent notre attitude prudente compte tenu de la conjoncture tout en offrant des occasions et des perspectives positives.

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Portefeuilles Emblème à l’oeuvre : mise à jour sur la répartition de l’actif - le 20 décembre 2022

Placements, Mises à jour sur les décisions tactiques

Points principaux:

  • Changement tactique vers un positionnement plus défensif
  • Augmentation des obligations, diminution des actions (tous les portefeuilles, sauf le Portefeuille de croissance dynamique Emblème qui n’a aucune composante en obligations)
  • Portefeuille de croissance dynamique Emblème - augmentation des actions américaines, diminution des actions internationales


Mise à jour tactique - le 20 décembre 2022

Nous choisissions d’adopter une position plus prudente et nous voyons une valeur relative de plus en plus attrayante dans les titres à revenu fixe. En conséquence, nous avons réduit nos cibles en actions dans les différents fonds Emblème et y avons augmenté nos cibles en titres à revenu fixe.

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Quand une approche défensive est la meilleure offensive

Placements, Perspectives sur les placements

Les observations de Paul Holba, chef des placements : Dans cette nouvelle mise à jour de l’équipe des placements de l’Empire Vie, Paul Holba, discute des façons dont l’année 2022 continue d’être une année difficile, mais elle présente aussi certaines bonnes nouvelles.

 

Récapitulatif des marchés

L’année 2022 reste une année difficile pour les investisseurs. Comme je l’ai mentionné dans la mise à jour de juillet dernier, au cours de la première moitié d’année, plusieurs marchés ont enregistré certains de leurs pires rendements à ce jour depuis plusieurs décennies. Vers la fin du troisième trimestre, les rendements ont continué à se diriger progressivement dans la mauvaise direction (bien qu’à un rythme plus lent). Cependant, plusieurs marchés ont effectué une forte remontée en octobre, compensant à des niveaux variés les pertes de l’année. Soutenues par leur orientation vers le secteur des ressources naturelles, les actions canadiennes ont mieux conservé leur valeur par rapport aux autres marchés, tandis que l’indice composé Nasdaq axé sur la croissance a continué à accuser un retard important.

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